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1、如今，随着 2025 年(nian)上半年接(jie)近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已(yi)有所缓解。从关税引发的通胀压(ya)力，到相互矛(mao)盾的经济信号和模糊的数据，未来(lai)的走势绝非一(yi)目(mu)了(le)然。

2、目前来看(kan)，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突(tu)趋于(yu)缓和，虽(sui)然有反复，但(dan)是(shi)整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。