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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍏🍎💞，流动性将先于盈利改善🍇，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💌，美元长周期走弱👅💛💋，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍(reng)然(ran)呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近(jin)持续赎回，对市场上(shang)涨构成(cheng)的一定压(ya)力(li)。按照(zhao)我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来(lai)越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥿🥝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗🍋😠💝。

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1、他还指出🍈，OpenAI将发布指引，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建议🥿👞🎒👛，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑🍌，员工应该要求他们停止这种行为🥑💟🍆。

2、本(ben)節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日(ri)期存在(zai)滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機(ji)構調研信(xin)息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。