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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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报(bao)告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳(ao)元增(zeng)至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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公告称，若德固特未能在上述期限内(nei)召开董事会审议并披露交易方案，公(gong)司股票最晚将于7月14日开市起(qi)复牌并终止筹划相关事项，同时(shi)披露停牌期(qi)间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影(ying)响以(yi)及后续安排等事项，充分(fen)提示相关事项的风险(xian)和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹(chou)划重大资产重组事项。

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1、5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再(zai)度下(xia)降空间有限。终端需求负增长状态(tai)未能(neng)扭转，下半年虽有传统(tong)旺季预(yu)期，但(dan)近两年季节性规律减弱，旺季(ji)不旺现象频出(chu)。玻璃行业(ye)在出现进一步大(da)规模产能清退、或终(zhong)端全面进入同比正(zheng)增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季(ji)预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶(gan)工需求支撑，表(biao)现或略好(hao)于(yu)09合约。

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