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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑🤍🩱。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄。第三🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄💟🍓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍌🍋，展望7月份🥝🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞🤬。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍌🍉。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩰👝💞、估值💗、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👝🥒👅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍌🍊、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍑👡💖💛、计算机等🍆🍑💝👿。赛道选择层面🥦🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💋💖🥒、国产算力👞😈💞、非银金融、国防军工🍎🍆、创新药🍏💯🥝。

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在集聚区建设(she)推进会上，闵(min)行区、临(lin)港(gang)集团、上海国**司、华山医(yi)院签署了集聚区(qu)共建协议。支持脑机接口(kou)集(ji)聚区(qu)建设的专项政策发布，上海(hai)市脑机接口(kou)临床(chuang)试验与转化重点实验室揭(jie)牌，华山(shan)医院脑机(ji)接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国(guo)颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开(kai)赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创(chuang)新(xin)中心和首批企业入驻集聚区，脑(nao)机接口(kou)未来产业基金矩阵发(fa)布。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方(fang)公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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1、5月全社会用电(dian)量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业(ye)用(yong)电看(kan)，第一(yi)产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.6个百分点至10.68%；第(di)二产业用电量5414亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)2.11%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第(di)三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三(san)个月滚动(dong)同比增幅收(shou)窄0.1个百分点至8.93%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍒、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🥻🤍、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👄🍄👠🥻、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥑😻😈，行业有望迎来系统性投资机会😡💛👙👜💗。长期来看🍊，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。