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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩱，更优的策略是低位布局🍊🍏👞🌽🧅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😻💛，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲🩰🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍊💯👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😠、游戏已陆续兑现外💟，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💝🌽😡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👡；而另一方面🍓🥿🥑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍌👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😈🎒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿😈💋，以及近期明显涨价的存储💓、小金属🧅🥑。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作(zuo)为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基(ji)金(jin)（占(zhan)总出(chu)资(zi)比(bi)例39.80%），该(gai)基(ji)金主要围绕(rao)光电子产业链(lian)上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元🩲🥬🍅。

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据知情人士透露，高盛还在继续寻找更(geng)多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店(dian)位于被称(cheng)为 “雅典(dian)里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

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1、3👙🥝🍏👡、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨💕；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨💝；LME去库25.8万吨至33.7万吨🍅🩳👿🍒。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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