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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🧄💟🧡，以色列对伊朗核计划发动空袭🍄。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🥔💝，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🥝🧡🥾、有色金属等板块。对A股影响来看🥦🧡👡，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块💯；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会👜🍋👗；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍆，叠加原油价格飙涨🥻🧅，将会推高运力成本💔👡👚🧅👿，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格💌、创业板指数在收益率上表现较好。

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上涨(zhang)中的(de)追赶：货币超预期宽(kuan)松(song)，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松(song)区(qu)间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自(zi)政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力(li)度(du)进(jin)一步(bu)增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策(ce)方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用(yong)的(de)传导(dao)，19/1央行(xing)两次全(quan)面降准，累计(ji)下(xia)调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度(du)。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🍍🥥，地缘冲击影响偏短期，军工🥥🍄、大金融板块相对受益。2）原油而言🩱，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👜，伊朗亦为全球十大产油大国之一🌽👘，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、在深(shen)圳经(jing)济(ji)特区(qu)建立45周年、综合改革试点实施5周年(nian)这一重要时点，何杰认(ren)为，《意见》的发布(bu)，以更高站位、更广维度、更深(shen)层(ceng)次赋(fu)予深圳全新的改革开(kai)放使(shi)命(ming)，标志着深圳(zhen)改(gai)革(ge)开(kai)放事业迈入了崭(zhan)新(xin)的阶(jie)段(duan)。