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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🍊👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔🌽👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🍓🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙🎒🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🥑🥻🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠😈🩲🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗💗🩳👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中光学3月3日在互动平台表示🥭🧄🍈，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术💌。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🍑🍑👅、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🍎🩱，最终用作AR镜片材料。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学(xue)制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)好轉(zhuan)，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)(cheng)情(qing)況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)(lai)，錳(měng)(meng)硅産(chǎn)量再(zai)度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年(nian)有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑(duan)改善程度(du)受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不(bu)確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均(jun)有調(diào)增(zeng)預期(qi)。綜(zong)郃(hé)來看，上半年錳硅價(jia)格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價重心或(huo)畧(lüè)有上迻(yí)，但基(ji)本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度(du)不看太高。

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1、招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文数据称，2024年💞🍎，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十💖🥒💗，市场份额达0.1%🥿🥭；在全球以软件为驱动的中国一级供应商中位列第三🍆🥥💖，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资(zi)金(jin)净流出143.49亿元。港股ETF本周收(shou)益中位数为2.96%，资金(jin)净流入69.55亿(yi)元。跨境ETF本(ben)周收益中位数为3.26%，资(zi)金净流出12.64亿(yi)元。商品型(xing)ETF本周收益中(zhong)位数为(wei)-1.82%，资金净流入(ru)14.02亿元。