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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🧡👠👿、非银、电子👠🩲🥒😠、军工领涨。

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综合以上🥔🍅💗，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👝🥑👙，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥻🤍、有色金属（工业金属👘🍊、贵金属😡😡🥾💛🥻、小金属）、计算机等🌽👠🩲💓。

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此番减持新乳业🎒🥿👗🥒🥦，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%🩲🤍，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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而在国内方面，过(guo)去几年中，下半年房地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济下行(xing)的担忧预期。从目前的数据来看，6月(yue)份30个大中(zhong)城市商品房成交增速的负值进一(yi)步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑(hua)的可能(neng)性。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每五年的週期的上(shang)行週期如(ru)下圖(tú)(tu)所(suo)示。

2、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时🩱💝🍄，创 5 月 7 日以来新高👿🍄。