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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数(shu)据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收(shou)益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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截至2025年6月26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息(xi)预期提升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权(quan)益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速(su)跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推(tui)测(ce)，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🩰，较5月前值295亿份继续回升🩳🥥👝。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🤬。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥻💛🍇，净赎回比例为1.56%🥕。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥻💛👛💝👚。