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► 成长型回报：科技、新消费🍆👡、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下👢👚🍍，一些能够提供新的增长方向的结构性机会👄🤬🤬👛，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势🌽🥬🍒，A股却相对缺乏。

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主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%💌。天亿马6月23日公告称🤍🍎🍈👘👡，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商🧄🥿，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案🩲💛🩰，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级🍓🧄💔🍓👞。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发😠🍑🥔🍋、市场拓展🧡🍓、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。

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芯片股早盘涨幅居前🍊🍌，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%👜🍆，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%💞🩱，报30.55港元。

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配置层面🥭👚🍋，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👚🍅👄、可控核聚变、军工👛🩱💓、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🩱💝🩰🥒。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍆👡👘，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🥒🥬，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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2、而目前方興(xìng)未艾的(de)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突(tu)破(po)上行(xing)的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業(ye)趨勢包括：AI算力及(ji)應(yīng)(ying)用、機(jī)器人、創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等(deng)。