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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近(jin)一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指數(shù)成分股橫(héng)截麵(mian)波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好(hao)轉；最近一週中(zhong)證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週(zhou)下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技(ji)领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力(li)重新转向(xiang)科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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