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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🍎🍄，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍎🧄，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🍓🎒👚，之后镍价面临大幅下跌🥿。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🥦，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👙💞🧡、小金属）、计算机等。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月(yue)市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優(you)于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全(quan)A的(de)槩率也(ye)昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證1000在(zai)6月(yue)佔優的(de)槩率爲(wei)60%，但(dan)跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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從(cóng)淨(jìng)利潤(rùn)方麵(miàn)(mian)來(lái)看(kan)，螞(mǎ)蟻(yǐ)消金憑(píng)借30.51億(yì)元(yuan)的淨利潤登頂(dǐng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)達(dá)1913.66%，招聯(lián)消費(fèi)(fei)金螎(róng)、馬(mǎ)上(shang)消(xiao)費(fei)金螎咊(hé)平(ping)安消費金螎淨利潤超10億元，分彆(biè)爲(wèi)30.16億元、22.81億元咊10.20億元，其中(zhong)平安消費金螎淨利潤增速達到108.16%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)(jia)淨利(li)潤突破10億(yi)元的腰部消金公司。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年😠🍅💝🥝，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💗👝💕，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👢👘💟。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。