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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆(chai)解(jie)：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前(qian)期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)(ying)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yu)期(qi)，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外(wai)，指數(shù)突破本身(shen)也直接推陞了(le)風(fēng)險(xian)偏好。

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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、从党的群众路(lu)线(xian)教育实践活动、“三严(yan)三实”专题教育、“两(liang)学一做”学习教(jiao)育，到“不忘初心、牢(lao)记使命”主题教育、党史学习教(jiao)育，再到学习贯彻***新(xin)时代(dai)中(zhong)国特色(se)社会主义思想主题教育、党纪学习教(jiao)育……新时代以来，一次次党内集(ji)中教育环环相扣、步步深(shen)入，不断推动保持党的先进性(xing)、纯洁性，确保党不变质、不变色、不变(bian)味。