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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥾👘、新经济领域热点频出🥿🧄👝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💌🤍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👞，外需和地产压力进一步提升🍉👅，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👚😡👞。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👘💛🍏。

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结合细分领域中观指标来看🧅💯👢，受益于行业供需改善👅👘🍋，面板价格小幅回暖👜，光学光电子业绩有望持续🥦；算力需求持续高景气🍓🍄💛，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍏，4月中国半导体销售额同比趋势向上👗💋👘👠、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💖🧄🍍🥻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😠🥒，预计智能手机出货量边际回暖👛🥑👠🎒💘，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🩰，信创与国产替代加速👝💋🧄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍇👞👙，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落🍉。与卖空占比类似💔，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🤍🍊🍓，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此😡，在即将到来的业绩预告披露窗口期🧄，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💘，市场将进入相对的业绩真空期😠👙🥔，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🌽💘。