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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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综合盈利😈、行业景气和交易等维度👗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝、国防军工、有色金属（工业金属🥻👝、贵金属💟😻🍆、小金属）、计算机等。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🩱👅🌽、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🍏💓👠🥑🥒。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰👿；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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1、最终(zhong)6月的行业表(biao)现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化、贵金(jin)属价(jia)格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙(long)头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨(zhang)。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🥿🍇💋🥬，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单😠👄🌽🍋。29日下午3点👘，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍄💌🍉🤍，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。