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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）🧅，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👠🥕💟🤍、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%💔🍋🍉👄；最后，4月初“对等关税”后👞💌🍉🥔，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥦🥭，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🤬。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷👗💗🍌🩳，具体表现为工程订单进展缓慢💗🍅🥝、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车🍊💗、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可👠💕🥕。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%🍑💖💗。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🍌🍑👠，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店🍊🩱，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本😻🥿。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🍅🍊🌽。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币(bi)的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点(dian)：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为(wei)了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下(xia)，均是(shi)乐观因素占优。

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1、田希蒙：受政策托底💯🤍🍌🍎、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🍒，医疗保健方向涨幅约50%🍏🥭🥥💕，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💛，市场快速修复😈🍓，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🌽。

2、东兴证券指出(chu)，我国(guo)化工行业景(jing)气有望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段，但目前全球能源类成本已从高(gao)位回落，同时，从供给、需求、库存角度(du)看，行业已出现(xian)积(ji)极变化。综合来看，在行业供(gong)需(xu)格局预期改善的背景下，我(wo)国化(hua)工行业景气有底部(bu)回暖的迹象。