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我们在中(zhong)期策略报告中描述(shu)了(le)本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上(shang)的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资(zi)产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的(de)自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值(zhi)修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、另外，在分红榜前十👅👢🥿🌽，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元🩳💛🤬、10.28亿元、8.45亿元💛。换言之🥦，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席🥬，且包揽前三名。