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行业方面🥝，金融股的行情还没有结束🍊🍏，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍋。

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报道(dao)称，过去一个月内约 5 亿美元的股票(piao)抛售发(fa)生在市场创下新高、且投资者摆(bai)脱地缘政治紧张(zhang)情(qing)绪之际。尽管面临人工(gong)智能芯片海外销售限制的担忧，该公(gong)司股(gu)价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🩳，上半年公司聚焦光通信领域💌💋，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货😈👢👞🥥，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售💛🍒💯🧡👜，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💛🥔。

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从板(ban)块轮动来(lai)看，活跃(yue)资金或正(zheng)从医(yi)药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三(san)季度末到四(si)季度(du)。

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1、第二(er)阶段结(jie)束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨(zhang)的降温措施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票(piao)交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规(gui)范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币(bi)政策方(fang)面(mian)央票(piao)的重启发(fa)行；2020年7月也出现了(le)货币(bi)政策边际收敛，对(dui)场外配资等也加大了(le)监管力度。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算😻，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。