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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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6、国内市场方(fang)面：棉(mian)花阶段(duan)底部或(huo)已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承(cheng)压，上方(fang)空间相对有(you)限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因(yin)素是较为宽松的(de)供需格局和(he)中美关(guan)税。站在当(dang)前节点(dian)来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉(mian)花商业库存已(yi)经降至新年度同期较低水平，同比下(xia)降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前(qian)低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局(ju)是主要影响因素(su)。目前看，新棉丰产预(yu)期较强(qiang)，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市(shi)场共识，新疆地区棉花处(chu)于现蕾、开花阶段，天气(qi)状况良好，本(ben)年度新棉仍(reng)大(da)概是丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅(fu)超预期新增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正，但同(tong)比(bi)增速持续低于社零(ling)，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美(mei)国是(shi)我国主要的棉花(hua)进口国以及纺服(fu)产品出口国(guo)，目(mu)前中美(mei)关税仍然较高，且未来降(jiang)至(zhi)特朗普上台之前水平难(nan)度较大，对(dui)于(yu)棉花进口(kou)以(yi)及终端纺服产品出口势必会有一定影(ying)响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价(jia)底部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在(zai)，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉(mian)价重心(xin)或有(you)一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开(kai)秤价格与去(qu)年同期持平或略有下降，不足以支撑(cheng)棉价持续上行，即下半年郑棉期价重(zhong)心或略有上移，但空间预计有限。

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