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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面(mian)，展望7月(yue)份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、减持期(qi)间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年(nian)10月20日。减持价格根据二(er)级市场价格以及交易方(fang)式确定。

2、不過(guò)(guo)，也要承認(rèn)噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有(you)一定差距(ju)。主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)(yu)期(qi)偏弱，結(jié)構(gòu)(gou)性改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)(jin)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的(de)指數(shù)衝(chōng)(chong)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高(gao)震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。