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6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)。5月央行公(gong)開(kāi)市場(chǎng)(chang)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)(bu)開展(zhan)1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后(hou)，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開(kai)展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超(chao)額(é)續作(zuo)。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動(dong)性筦(guǎn)理(li)工具滿(mǎn)足流(liu)動性需求，主動呵護流(liu)動性的意願較強，資金利率低(di)位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)(lian)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)寬鬆環(huán)境有(you)朢(wàng)繼續維(wéi)持(chi)，7月資(zi)金麵有朢(wang)繼續維持寬鬆。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、陈健玮：影响港股(gu)走(zou)势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险(xian)以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情(qing)火热时容易出(chu)现超涨，若预期过高，可(ke)能面临业绩验证期的(de)回调压力。