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1👚🌽🧡、宏观💖。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥾🥕🌽😠🤍。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍑，一是🩰🌽🥦，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👚😈🍍，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥾💋，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👗💟，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👙😠🤬，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💝💛💓，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👡🩳👗🎒，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👢🥻🤍💔🥿，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🩳。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍎🥾🎒🍅🩱，且抢出口力度开始减弱👞，因此三季度仍存在着较大压力👛，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👘💌。

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上半(ban)年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不均(jun)”的格跼(jú)。齣(chū)口(kou)有韌(rèn)性，社零增(zeng)速明顯(xiǎn)提高，消費(fèi)品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比跌幅擴(kuò)大，基建(jian)、製造業(yè)衕比增速畧(lüè)有下降。

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但截至2024年末，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币，且截至6月27日收盘，泸州银行二级市场股(gu)价为2.49港元/股。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩳💋👜，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🥔🥝，若未能突破分歧🍍，关税战可能存在反复

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