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陈健玮：在全球主要市场中🥕😈🎒🍋，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💝。根据彭博数据👿🍆💛🍑，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👛，预测市净率为1.2倍🍍，预测股息率达3.2%，其中👚，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍎👠💌，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥥🤬。

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在优惠力度上，各家银行也是诚意十足。例如🍑🩰🍎🥭，建设银行携手携程、去哪儿等头部平台😻💓，推出境内外旅游产品满减优惠，并叠加12306购票立减福利；浦发银行针对境外游推出“三重礼遇”🍓🩲🥔，包括境外消费笔笔返现🥾💓👅🍅、分期免息服务，以及全球指定商户最高10%返现😠，覆盖免税购物、米其林餐饮等热门场景。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格(ge)根(gen)據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定(ding)。

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需求端💋👛，下半年海外生铁产量各区域分化🥾🍄😠🤬，欧洲🍇👝🍈🥿、日韩等国需求持续下降👅💕🍊🥥，越南、印度等国需求增加👙💝👝🍒😠。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位🍉🧅🍏，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平🩰🍈💯👘😠，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🍅💖🌽，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）🥿。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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1、经过测算🩲👜，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票💌👅，其后续表现更佳。因此🌽，我们根据“高成交😈、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👡🍉🍊。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥾👢🥿🥦👄，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此👞🍋，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👿🥒🍄💗。