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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份(fen)額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前(qian)值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金(jin)份額25年4月末減(jiǎn)(jian)少462億份，混郃(hé)(he)型(xing)基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)(dang)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億(yi)份，對(duì)應(yīng)(ying)淨流齣(chū)203億元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看(kan)，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒👅。从基本面的角度来看💖💯🥝，财政指数的发力和消费的韧性🍉🍒🩱🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，即将到来的中报业绩期👞😡🍆，科技💖🥬🧄💖👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🥻😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。”招商证券指出。

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