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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期是(shi)该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🧅，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%😡，收于6230.2，收盘基差-0.74%🍒。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍄🧡🍉、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🥝，算力租赁订单持续落地👅🍏👗，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🍋，业绩有望改善🍇💘；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖🍒，中报盈利或有改善，如汽车💌🩳、光伏🍒🤬🍋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓👘🎒、农副产品🧡🩳、家电🥻🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🥕🍇；此外贵金属、燃气🍋😻💋🥑、电力、农化制品🥭🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟，叠加供给刚性或受限🩰🍒👝，中报业绩有望边际改善。

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