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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理(li)削减了布伦特原油期(qi)货和期权的净多头头寸，削(xue)减幅度为 4 月(yue)初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周(zhou)以(yi)来最大的看涨头寸。

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我选股不厉害，是业余级的🌽，花的功夫太少。但我犯错的机会的确是大师级的🥑👡💟，不懂就是不碰🧅🩰。真看得懂这两句话的人日子长了一定会有不错的赚头哈。（2011-11-03）

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2、中游制造业整体利润(run)在一季度有明显修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端增速(su)放缓，同时供需(xu)错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩增速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业绩有(you)望(wang)改(gai)善(shan)。