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截至(zhi)2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位數“安全”等級。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)(nao)機(jī)接口(kou)未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育(yu)行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加(jia)速産(chan)品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上(shang)海在(zai)侵入(ru)式、半侵入式咊(hé)非侵入(ru)式(shi)賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成(cheng)菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)(ju)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室(shi)咊公共服務(wù)平檯(tái)(tai)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)(shu)領(lǐng)域的腦(nao)機接口創新筴(cè)(ce)源高地(di)。

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⚑ 中(zhong)观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、“当前或许是(shi)进行价值投资的良(liang)好时机，价值(zhi)投资的本质(zhi)在于(yu)选择(ze)优质行业、优秀公司以(yi)及合理(li)价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场(chang)机会将呈现(xian)‘哑铃型’结构，一端(duan)是以机器人为代表的科技(ji)股、成(cheng)长股；另一端则(ze)是估值(zhi)较低、分红率较高的优质(zhi)白马(ma)股(gu)，这些白马股将(jiang)受到追求稳(wen)定回报的投资者青睐。”杨德(de)龙(long)如是说。

2、其次是行情逻辑，短期看(kan)，银(yin)行基本面持续(xu)向好，业绩增(zeng)长虽处(chu)低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风(feng)险指标平稳(wen)可(ke)控。中长期看，银行估值拐点(dian)背后趋势性力量持续：定价资(zi)金向长期资金(jin)转移，经营稳(wen)健和高股息属(shu)性显(xian)优势。