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在货币(bi)政策基调上，2025年第二季度例会延(yan)续了“适度宽(kuan)松”的提法。在下(xia)阶段货币(bi)政策主要思路方面，相较于(yu)2025年第一季度例会“根据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运行情(qing)况，择机降准降息”的提(ti)法，2025年(nian)第二季度例会删去了(le)“择机降准降息”，增加了(le)“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”的(de)表述。

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不难看出，如果从去年924开始每(mei)一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获(huo)得超110%的超(chao)额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行(xing)情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向新消费与(yu)创新药板块。其余市场下行(xing)与震荡期间(jian)则完全(quan)跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模(mo)拟(ni)组合从(cong)去年924起(qi)绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲(jin)，以及我们强调(diao)“结构胜于指数”的建议。

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下半年尿素辳(nóng)業(yè)需求力度將(jiāng)較(jiào)(jiao)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業需求囙(yīn)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)(qiu)季(ji)肥生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)尿素等氮肥(fei)消耗量(liang)也(ye)將較上半年減弱。其他下(xia)遊如闆(bǎn)材、三聚氰胺等行業囙終耑(duān)(duan)地産(chan)拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)(ji)難(nán)有(you)超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下半年尿素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)(hui)落，預計全年(nian)消費增幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素消費量將僅(jǐn)有(you)0.11%-1.11%左(zuo)右的衕(tòng)比增幅，全年消費水平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全(quan)年約(yuē)7000萬噸的産量相比仍偏低(di)626.5-656.85萬噸。

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1、今年以来🍊🍋🩰，个股涨幅中位数达到8.5%💔👜💟🩰；偏股基金（股票🍊、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👿、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💘🩲💟，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍈🍅🍄😡，一旦在某种因素推动下🥕👗🥔👘💞，指数站上关键扭亏阻力位🥿，扭亏赎回压力缓解😈🍏🎒🧅，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍇🍌🍎💝🩳，这种情况发生的概率越来越高💕🧅，一旦发生🥕，我们称之为进入牛市阶段II🍅。这一阶段，指数有望持续上行🌽🍆👠👢，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、有记者问：近日，美方官员称👚，正在加紧推进与有关经济体谈判💌，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👞，可能单方面设定关税税率🍑🍎🥔。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来💛，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”👿🩰💞，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序🥥。对此，中方一直坚决反对。实践证明👚，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益💗💓🥭💛😈。