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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前🥔，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后👅🍏🥿🧅，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😻💟、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍏💗🍊，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥝🥭🌽。

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后续重点关(guan)注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居(ju)民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻🍎🍑🍍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚👞👄。据估算🍋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍈💓🥬，不仅会对市场走势产生显著影响🎒，也会对市场风格的演变起到关键作用💝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、9、自6月初開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)(he)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬(zhu)價區(qū)間(jiān)逐(zhu)步擡(tái)(tai)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)(chuan)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量(liang)囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)(qiu)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)(hui)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)(zhang)有限。但(dan)供應(yīng)耑(duān)逐步增多(duo)，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后(hou)跌的(de)走勢。