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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪(xu)的一(yi)个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型(xing)机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用(yong)足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)(ti)較(jiào)高。截(jie)至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在(zai)市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。