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（本文由江苏振泽律师事务所合(he)伙人张(zhang)云(yun)律师供稿，不代表新浪财经的观点。张云律师(shi)，江苏振泽(ze)律师事务所(suo)合伙人，法学硕士(shi)，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年(nian)，积累大量为(wei)投(tou)资者胜诉获赔案例）（张(zhang)云律师专(zhuan)栏）

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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前(qian)，港股(gu)PB、PE估值分(fen)位(wei)刚好回到过去10年均值(zhi)，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽🧄，市场可能会呈现指数突破上行😠🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局👞🌽💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍，在科技👞🍇💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝，类似现象在2020年也出现过👢🤬，我们称之为牛市阶段II🤬🧅。风格方面💗🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🍇，7月科技风格占优的可能性较大🍒💋。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近(jin)期联储降息预期提升、人民币(bi)汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖(nuan)、杠杆资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市进程也可(ke)能(neng)有所提速(su)；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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2、注：需要特别提醒的是🩱🍅🩰💟🍈，近期市场波动可能较大🥾，短期涨跌幅不预示未来表现🥭，基金投资可能产生亏损💯🍅😠👿🍇。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍋🧄💝，高度注意仓位和风险管理🩰🥭👅。