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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)(jin)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股(gu)整體(tǐ)估值均仍(reng)低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水(shui)平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資(zi)性價(jià)比。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍊，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💯，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🍎👿，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👄💞，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥕，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥒。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断💛🍇🥔🍓，结合铜矿企业的产量指引👄🩳😠👿，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时😠💟，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💘🤬。

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