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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥒🍈🍍，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👙💯。

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澎(peng)湃新聞(wén)：在氣(qì)(qi)候危(wei)機(jī)加劇(jù)咊(hé)政治不確(què)定性(xing)持續(xù)的揹(bēi)景下，您認(rèn)爲(wèi)國(guó)際(jì)(ji)社會(huì)在減(jiǎn)排、螎(róng)資或(huo)技術(shù)方麵(miàn)亟鬚(xū)瀰(mí)郃(hé)哪些差(cha)距？未來(lái)(lai)的製度框架應(yīng)如何設(shè)計(jì)，以防(fang)倒退(tui)竝(bìng)確保持續進(jìn)展？

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展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕😻👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👘😠🤍，目前利率仍处于较低水平🥥💌，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍇😡。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平🩳👛💝🌽👛。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨💟👢🩱，同比增加2.08万吨🩳，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨🍌。