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当市场进入到牛市阶段II💕，风格和行业则出现了显著的不同的特征👗🍊🍄。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🩲🍋👄。这个阶段按照我们上文的论述🍒，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后(hou)），南曏(xiǎng)(xiang)資金的(de)流曏十分集(ji)中且與那時(shí)(shi)的(de)主題(tí)(ti)輪動(dòng)高度(du)契(qi)郃(hé)。例如去年924的反(fan)彈過程中，南曏(xiang)資(zi)金主要(yao)流入非銀(yín)與可選(xuǎn)(xuan)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信(xin)息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受(shou)青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市(shi)值比例超過3%；最后，4月初“對(dui)等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關(guan)註(zhu)的(de)焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)(gui)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大🥔💌👢👜。

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而短线交易则需关注成交额👜，只要流动性是充沛的🍓🍑，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等🍋。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整💓💛，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对💖💕🤬🍋。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🥬，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥝🍌💔，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👞🍈👅，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💌🍓🧡，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💕👗。

2、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高、“6 日成(cheng)交金(jin)額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)更佳(jia)。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原(yuan)則(zé)(ze)，通過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)(cang)方式構(gòu)造大宗交易組(zu)郃(hé)。（組(zu)郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提(ti)鍊(liàn)(lian)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信(xin)息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）