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根据行业中观景气🍍😈🍌、宏观周期👿😻🥻👢、筹码💯👝💞、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💞🩳🩰🧡、汽车零部件、乘用车🍄、光伏设备🧄🍌、电池、家用电器👠、医疗服务🍊😡🤬💟、消费电子、半导体🍅💗🍇、计算机设备、保险、电力🍆👢🥒🩰🥕、燃气等行业。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以(yi)上增速；出口方面(mian)，由于我国集成(cheng)电(dian)路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域维(wei)持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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对于下阶段货币政策(ce)的主(zhu)要思路，2025年第二季度(du)例会建议加大货币政策调控强度(du)，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场(chang)运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力度(du)和节奏。

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二季度消(xiao)費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈(ying)利在擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)(tai)大促(cu)、五(wu)一耑(duān)(duan)午等多重(zhong)假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品(pin)、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)(bao)等零(ling)售延續較(jiào)高景(jing)氣(qì)，相(xiang)關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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