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结合细分领域中观指标来看🍉🥻，受益于行业供需改善👚👙👛👞，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😡🥑，价格大幅上涨👛👞🩲，DDR4价格季环比超150%🥿，4月中国半导体销售额同比趋势向上💓🥻💓🥑、5月集成电路产量及出口量攀升👢，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💌，预计智能手机出货量边际回暖👿👜🥻👙，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💗🌽，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💟，二季度盈利或超预期。

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2、在整体信用周期难以大幅修复🍆，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”🥦，要么是稳定型回报💞🎒、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费💘💕、科技硬件💝👅、软件服务🥻😈、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务💗👜👝🍊、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材👝🥾🍍👡、石油🍇🤍、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。