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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车过(guo)去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气(qi)系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号(hao)，板块(kuai)一度(du)反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举(ju)措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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