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美国一季度实(shi)际GDP年化季(ji)环比终值(zhi) -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有(you)所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美国(guo)通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期(qi)，或增大(da)美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相(xiang)对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调(diao)升或(huo)具备后(hou)续(xu)催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们(men)自5月以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲(chong)加(jia)速(su)、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。

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