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近期，智能眼镜在消费电子市场可谓风头正盛👢🩰👘🍓🍊。从销售端来看，618购物节期间👛🥾🍓，智能眼镜销量爆发式增长🍎🥭💟🌽，不少产品宣告售罄。比如，北京小米科技有限责任公司（以下简称“小米”）在6月26日发布新品AI眼镜🥾🍍👝🥻，称其是“面向下一代的个人智能设备”🥒，截至记者发稿🤬👞🍆，该产品在京东平台已售超万件💛👜💕🍈😡。

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對(duì)于(yu)此次展會(huì)，她直(zhi)言印象(xiang)非常好，覆蓋(gài)到了生活的方方麵(miàn)麵，品牌也很全，生活(huo)上的各(ge)種需求都有。“很多高品質的(de)商傢(jiā)，産(chǎn)(chan)品挺好的，價(jià)格也挺郃(hé)適(shì)的。”

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口(kou)金額(é)衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增(zeng)幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)(mao)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅(fu)擴大(da) 0.70 箇百分(fen)點至 6.10%，三箇月滾動衕(tong)比增幅擴大 1.50 箇百分點至(zhi) 7.84%。噹月貿易逆差(cha)環(huán)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億美元。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行😻🍅🍅👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💟，财政指数的发力和消费的韧性🍒👞🤬🥻🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖👞💞，在科技、消费💌🍅👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🍑🥝💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🩱😠💯，7月科技风格占优的可能性较大👅。

2、陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增(zeng)长政策加(jia)码，有望推动(dong)港(gang)股基本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海(hai)外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改(gai)善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步回升。