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短期(qi)鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行(xing)預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)(gang)材終耑(duān)需求(qiu)承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下(xia)半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)(xiang)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)(shi)，國內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入安全月(yue)短期供給(gěi)耑或有擾動，而長期來看(kan)煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産(chan)可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影(ying)響(xiǎng)弱化，焦煤進口高位持穩(wěn)。短期剛需支撐(cheng)使(shi)得焦煤基本麵矛盾暫不突(tu)齣(chū)，但(dan)中長期需求預期悲觀(guān)(guan)，疊(dié)加(jia)供給難(nán)有減(jian)量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)(dian)關註煤鑛安(an)監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産(chan)節(jié)奏(zou)、矇(méng)煤進口以及(ji)宏觀情緒(xù)。

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（1）供应(ying)上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右(you)低位，硅料企(qi)业整体仍处于(yu)亏损状态。硅(gui)业分会称，丰水期大厂产(chan)能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检(jian)修结束，存(cun)在复(fu)产意愿，后(hou)续供(gong)应存在不确定性。若(ruo)后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压(ya)力还将(jiang)持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束(shu)，6 月硅片排产(chan)尚可，但电池片和组件排产回落较快(kuai)。5 月开始组件中标(biao)数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步(bu)降低，后续下半年终端需求走弱将主导(dao)合约走势。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥔👙🍄、各类主题机会活跃👝💟，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧅🥬🩲，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🌽🥭👡🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👞🥻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍏🍋🧅🥻👝。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥭，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧄，二季度开始盈利快速上行🍈🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🩱💖🍓，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🥑😻👿，对市场持中性态度。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露(lu)以来，公司与交易对(dui)方及相(xiang)关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不(bu)一，未能就本次交易事项(xiang)的核心条款达成一致意(yi)见，经与相关各方充分沟通、审慎(shen)分析后，公司决定终止2024年度(du)向特(te)定对象发行股票(piao)事项。公(gong)司此前曾披露(lu)，公司与巽震投资（深圳）合(he)伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富(fu)实业股份(fen)有限公(gong)司2024年度(du)向特定对象发行股票之附条件生效的(de)股票认购协议》。