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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍋💖、6月随着出口增速的收窄💛，盈利预计边际放缓💟。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👜🧅🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅🥕🧄🩳🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔🥦🍅、自动化设备等；3）消费服务领域💝🍒👚🤍，受益于扩消费政策提振🍉👛🍄、电商平台大促👿👙👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥿👛、家电👅🍊、家具、饰品👅💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿；此外贵金属🍌💯、燃气👡🥾🍆💔、电力、农化制品🥦👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🍏，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌。

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陈健玮(wei)：关注五个(ge)方面的投资(zi)机会：一是(shi)科技成长领域(yu)，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能(neng)等(deng)；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者可择(ze)机增(zeng)配被错误定(ding)价的优质(zhi)资产，或阶(jie)段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前(qian)市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年(nian)以来(lai)的82.69%分(fen)位(wei)，融资融券平(ping)均担保(bao)比(bi)例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险(xian)偏好整体改(gai)善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2025年4月，新修订(ding)的《农村基层干部廉洁履行职责规定(ding)》全文公布。规定提(ti)出一系(xi)列务实举措，助力广大农村基层干部在廉洁履职的(de)同时(shi)放开手脚、轻(qing)装上阵(zhen)。

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