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指(zhi)增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月(yue)政策窗(chuang)口期及量能变化，小微盘仍有一(yi)定上行空间，同时需警惕未来可能出(chu)现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性(xing)均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面(mian)，当(dang)前(qian)股指期货深贴水(shui)行情延续，不(bu)利于(yu)产品建仓。展望下半年，我们仍看好(hao)指增策略全年的配置价值，建议以“红利(li) + 小微(wei)盘”指增抵御小微(wei)盘可能出现的下行风险；中性策略暂(zan)时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🍇，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥔👡，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💞💟🥿👙🌽。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💝💗👿。首先高分红板块🍅🥒🍇，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💝🥻😻，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🧄，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍄。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💌，按这一比例看估值已经合理😠💌🥕。

2、“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人(ren)民币的不断升(sheng)值。我们在近期(qi)报告(gao)中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时(shi)间内同(tong)步，汇率成为了决定大势(shi)的(de)主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹(dan)性行(xing)业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观(guan)因素占优。