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行业(ye)层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软件(jian)等(deng)领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、付倍佳：全年港股市场(chang)或(huo)震荡上行，流动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧(ou)财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。