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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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在关税的不(bu)确定影响下，美联储内(nei)部对未来的降息(xi)路径(jing)分歧(qi)加大。美联储仍(reng)保(bao)持了(le)对年内(nei)降息(xi)2次的预期(qi)，但预(yu)测年内不降息(xi)的官员人数增加3人至7人，预测年内降(jiang)息2次的(de)为8人，表明美联(lian)储内部(bu)对降(jiang)息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期，整体降息预(yu)期变化不大。

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此次在越博动力案中💖💖👅💛，证监会首次对配合造假方同步追责🍍💓💌，幕后配合造假者不再“隐身”👗。根据行政处罚事先告知书👄🤍🥑，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元🍉💗、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产👿🥑。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形🌽，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元🥒🍎🧄、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”👙。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。