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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复(fu)，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低(di)。A股面(mian)临的外部环境扰(rao)动降低。

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今年早些时候，特朗普及其顾(gu)问制定了雄心勃勃的谈判期(qi)计划，并一(yi)再表示(shi)，他们(men)正(zheng)与数十(shi)个贸易伙(huo)伴就减少贸易逆差和消除贸易壁(bi)垒(lei)进行谈判。

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1、那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增(zeng)量资金(jin)的(de)正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间(jian)相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受(shou)到(dao)估值(zhi)约束的行业(ye)，也就(jiu)是说，就算估值因为(wei)资金(jin)行(xing)为(wei)出现一定程度的泡沫(mo)化是“可(ke)以理解”的。因(yin)此，我们也说(shuo)，牛市(shi)阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行(xing)投资。

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