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► 板块成交集中度：近期(qi)新消费与创新药拥(yong)挤度仍在高位，AI科技互联网(wang)较年初回落：在分析板块、主(zhu)题乃至个股(gu)层面(mian)交易集中度(du)的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比(bi)例(li)。例如在去年924行情(qing)初期，港股非银板块(kuai)这一比例曾(ceng)一(yi)度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近(jin)期有(you)所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述🍉🌽🧅🍆。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变💋👙🩰，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力👝，再或者资本市场（股市🥦🤬👚、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待🥒🍄💖。

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1、OpenAI还认为，Meta在当前这一时期可能(neng)会加大挖人力度。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他们(men)的主要任(ren)务，即实现通用人工智(zhi)能，在这个困难(nan)时期与Meta的对抗只是次要任务。

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