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六、国内(nei)市场方面(mian)：中美(mei)谈判有(you)新进展，带动棉价重(zhong)心上移，下游需求(qiu)小幅好(hao)转，但幅度相对有限(xian)。6月(yue)9日至10日(ri)，中美经贸团队在英国伦敦举行中(zhong)美经贸磋商机制(zhi)首次(ci)会议。双方就(jiu)落实两国元首6月5日通话重要共识和(he)巩固日(ri)内瓦经贸会谈(tan)成果的措施框架达成原则一致。市(shi)场情绪得以提(ti)振，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖(nuan)情况下，下(xia)游(you)询(xun)价采购意愿也有一定增加，对棉价(jia)有一定支撑。基本面来看，当(dang)前(qian)陈棉库(ku)存持续下降，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比(bi)增(zeng)加，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分(fen)原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦(bang)节放假，本(ben)周陆续(xu)恢(hui)复。库存(cun)端，下游纺织企业库存水平(ping)也在持续累积，库存压力仍在。另一方面看，织厂原材料库存储备处于(yu)近年来同期低位(wei)水平，后续或有补库动作(zuo)。新(xin)棉方面，依据当前预(yu)测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明(ming)显提振，供需格(ge)局仍较为(wei)宽松(song)。综合来看，不论是当前国内基本面还是(shi)新年度国内(nei)棉花供需(xu)预期来看，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振，展望未来，不确(que)定性仍然较大，短期郑(zheng)棉或仍区间(jian)震荡运行为主。

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预计，6月16日08时(shi)至17日08时，广东(dong)大部、广西北部和东部、江西南部、福建(jian)南部以及云南西部和南部等地的部(bu)分(fen)地区有大到暴(bao)雨，其中，广(guang)东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部(bu)分地区伴有短(duan)时强降水（最大小时降(jiang)雨量20～50毫(hao)米(mi)，局(ju)地可超(chao)过70毫(hao)米），局地(di)有雷暴大风(feng)等强对流天气。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩱🥿💝🍎。红利方面，在通胀尚未回归🩱👘，价格低位运行的背景下👢😻🩲🍑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💛🍑，既可以延续其分红表现🎒💟👘👚😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩱👞👅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠🥥🩱，关注盈利和分红稳健的银行🍅👗👡👗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👝👛👡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥕🥒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍌🍉，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥔💝🍈🥑，货币宽松扩张剩余流动性🩰🍆，小盘成长行情或将进一步加强🩱💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👙👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍈💔🍈🍌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒🥭💋🧄。行业关注自主可控💋👝🥑👙，包括电子（算力👘🤬💖🥿、半导体设备、芯片）👠🤬、信息化（数据库🥝🥒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👠👝、通信（算力服务+卫星通信）🍄💕💕🍉。

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