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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國(guo)産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)(yu)股市(shi)貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降(jiang)低，推動增量入市。而外部跼(jú)(ju)勢(shì)的(de)緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化(hua)了內部(bu)確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此(ci)，判斷7月底之前股市(shi)仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一(yi)定程度的担(dan)忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会议中对下半年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选(xuan)政策中(zhong)，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗(zong)商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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美(mei)国一季度实际GDP年(nian)化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关税(shui)的影(ying)响(xiang)在(zai)美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐(jian)得到体现，在美(mei)国重要经济数据出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心👜🥦👞💘；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👢🥔🧅💗。

2、港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好(hao)，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益(yi)錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大(da)跌拕(tuō)纍(léi)，能(neng)源業走弱(ruo)。