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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解😈💞🌽。叠加环保、安监😈💖、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🍉🍏🍍，推动行业格局的优化与高质量发展🍑。

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贵金属板块，由(you)于二(er)季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政(zheng)策不(bu)确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备(bei)比例提升，同时供给(gei)刚性，避(bi)险需求和投机需求推动金价(jia)持续(xu)上(shang)涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性的(de)出口限制和供给约束，价格上行有望带动(dong)中报业绩(ji)改善。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👢。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍒💖🥥🍄🩳、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💖、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍓、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👘👠、风电、储能、氢能😈、核电）😻，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量🥔👞🥔🥿。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日🍈💯🥦；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日🧄🩳💯🥬👘，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期🤬💛🥬，这正是美国石油库存下降的主要原因。

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1、展望后市，上证(zheng)在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点(dian)上方，预计多(duo)头周(zhou)期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有(you)上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科(ke)技成长板(ban)块都有望(wang)获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继(ji)续(xu)持有当前中线仓位(wei)，并在途中调整(zheng)中以(yi)日线模式适(shi)当增配。

2、在交付(fu)情况方(fang)面(mian)，四维智联交出了一份亮(liang)眼的成(cheng)绩(ji)单。截至(zhi)2025年(nian)6月，公司(si)累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套(tao)、软硬一体化解决方案超(chao)155万套，其(qi)智能座舱解决方案被国内(nei)约250家整车厂中的约20%采用。