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因此总的来(lai)看(kan)，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股(gu)突破式上涨的力度在进一步加(jia)强，概率在(zai)进一步提升。要形成增(zeng)量资金正反馈机制，需要(yao)指数突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成(cheng)交区域来看，上证(zheng)指(zhi)数扭亏阻(zu)力为3450点(dian)左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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机关🥬🍑👅、事业单位👛、企业和社会组织党组织。全国共有机关基层党组织80.0万个🥬👞🥔😈，事业单位基层党组织100.1万个💖🍄，企业基层党组织160.0万个🥥🥻🍓，社会组织基层党组织18.3万个😠🥬，基本实现应建尽建🍆。

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▶ 结合工业企业盈利💗💖👛👞、库存周期😠、合同负债增速🥔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍓，半导体🥝🥻💘👛🥑、光学光电子、消费电子👠🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🍏🥿🩰，算力租赁订单持续落地🥑😈🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡、光伏😡🍅、自动化设备等👚💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥕🥻👡、农副产品、家电、家具🍏👗、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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行业层面👝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🎒，工业企业盈利数据🥝🍒🥒👗🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💖🍈🧡🍎。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑👿，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💓🩱😠，部分领域景气度有所回暖👚🍊💞🍄，中报盈利或有改善，如汽车👞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡🥕、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅🍍、电力、农化制品🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏😈，中报业绩有望边际改善。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍊🍇🎒，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👄💘😻，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥔😠😡，ROE增速约为11%👙🍒。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍒，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥒。

2、6月国际原油价格(ge)上行，化工产(chan)品价格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至(zhi)6月27日(ri)，6月化工产品价格指数(shu)月环比上行1.12%。无机化工品期货价格(ge)多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价(jia)格下跌。